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SUV市场发展态势及SUV行业发展前景分析

2019-07-16 09:58

据中研产业研究院发布的《2017-2022年中国乘用车行业全景调研与发展趋势预测咨询报告》统计数据显示

SUV市场发展分析

一、SUV市场发展态势

伴随SUV市场整体不断增长,各个不同的SUV细分市场经过几年的发展出现了较为明显的分化,其中紧凑级SUV与小型SUV成为市场的主力,SUV的小型化趋势愈发明显。

据中汽协销量数据显示,紧凑型SUV在2015年销量实现352.06万辆,销量占比超五成至56.1%;小型SUV则实现销量同比翻倍至176.01万辆,销量占比为28.1%。

而从目前各大车企的新车计划来看,在2016年SUV新车型的投放将会进一步放大,同一价格区间,竞品相互挤压的局面将变得更为密集,这也将导致2016年SUV整体格局的变化,小型SUV、紧凑型SUV或将面临更加激烈的拐点。

当今SUV市场,主要是紧凑型SUV和小型SUV当道

根据调研显示,有30%多的消费者表示选购SUV车型的时候将首先考虑紧凑型,也就证明了这一级别SUV仍将坐镇市场主力。

而小型SUV在2015年呈现大爆发趋势,已经占据了SUV市场25%左右的市场份额,可见小型SUV市场虽然逐步走向饱和但仍具潜力可挖。

按照以往经验来看,在2011年,紧凑型SUV集中上马,最终在2012年集中爆发,并基本形成了各个车型市场地位,即便几年过后,途观、CR-V等都是稳定在销量前十的车型,鲜有升班马的出现,直至2015年宝骏560、众泰T600等车型的低价上市,这一格局才得以打破。

以此来看,小型SUV将在2016年上演位次大战的同时,或将将面临新晋产品的低价冲击,比如绅宝X25、江淮S2已经把价格降至5万元价格区间,也侧面印证了小型SUV‘低价取胜’的局面已经打开。”

而在中大型SUV方面,随着国家二胎政策的放开,中大型SUV面临的市场将更为广阔,这一市场仍然被汉兰达、锐界等合资品牌所占据,自主品牌是采取低价走量还是冲击高端树立品牌,合资品牌会被倒逼降价还是会推出“低价”车型,这些都将成为SUV市场的又一看点。

竞争激烈SUV会迎来价格战吗?

消费者最关心的就是价格,SUV市场的竞争愈加激烈,那么消费者最为期待的价格战会打起来吗?Auto君李瑞即便是同一平台,SUV的售价也要远远高于轿车车型,国内很多车企销量的增长,很大程度上有赖于其SUV车型销量的爆发式增长。然而,随着各大车企纷纷加码SUV投放,该市场的竞争性也以白热化的趋势显现出来,而最直接的体现,便是SUV价格的回归,2015年,一直价格坚挺的SUV市场开始显露疲态,多款曾经价格坚挺的车型均开始降价促销,并且这种降价现象,在2016年并没有缓解的征兆。

无论是合资品牌还是自主品牌,其SUV产品价格基本还在降价促销阶段。可以说,随着市场竞争的加剧,SUV价格战已经不可避免,无论是合资品牌还是自主品牌,2016年要上市的SUV新车定价势必会“向下走”。

二、SUV产销规模分析

1、SUV产量规模分析

2016年SUV产量总计为902.96万辆。2016年上半年,国内SUV市场相对低迷,厂商产量较低。后半年市场回暖,自2016年9月起,SUV产量增幅明显增大。

图表:2016年SUV产量统计

数据来源:汽车工业协会

2、SUV销量规模分析

2016年SUV销量总计为897.67万辆。2月份销量最低,仅有47.8万辆。总体呈现增长的趋势。年中7月份经历小幅度的回落后,其销售增长幅度再度增大。11-12月市场销量最好。

图表:2016年SUV销量统计

数据来源:汽车工业协会

三、SUV市场规模分析

根据汽车工业协会的统计,2014年我国SUV销量为407.79万辆,2015年增长至622.03万辆,到2016年,达到897.67万辆。

图表:2014-2016年SUV销量规模情况

数据来源:汽车工业协会

四、自主SUV的品牌竞争格局

图表:SUV领先企业排序


数据来源:中国工业汽车协会、中研普华

五、SUV行业发展前景分析

运动型多用途汽车(SUV)仍将是中国乘用车市场增长的主要驱动力,尤其是在低端消费者对SUV的需求强劲、2015年10月开始国家下调车辆购置税的背景下,小型低排放SUV的市场份额可能会进一步增长。但SUV利润率可能会因竞争日趋激烈而承受一定压力,这可能会削弱一些SUV业务比例较大的汽车制造商原本丰厚的利润率。

2016年SUV市场将以两位数的增长速度进一步蓬勃发展,SUV的表现将继续高于中国乘用车市场的整体表现。中国消费者对SUV车型越来越感兴趣,海内外汽车制造商也推出了各类SUV产品。但是经过2013-2015年供给驱动的“SUV热”之后,这个市场开始面临放缓的可能。

2015年中国的SUV销量同比增长52.4%,而乘用车市场整体增幅从2014年的9.9%下降到2015年的3.8%。和美国、加拿大、俄罗斯这些同样领土广大、地理条件复杂的国家相比,SUV在中国的普及率仍然较低,所以惠誉认为中国的SUV市场还有很大的发展潜力。2014年,SUV约占中国乘用车销量的21%,截至2015年,销量占29%,而美国的SUV占比超过30%。

六、SUV市场及车型的发展趋势

自进入21世纪、中国加入WTO以来,中国汽车市场得到飞速发展,尤其是私家车市场的强大动力,更催生了乘用车市场上轿车、SUV、MPV等不同车型的全面开花。现阶段,中国汽车拥有率仍然偏低。而SUV在中国汽车销售中只有14%的比例,但在很多发达国家,SUV在汽车销售总量中占有17%的比例,美国SUV占到25%。因此,中国SUV市场潜力巨大。随着人们收入水平的不断提高,SUV将越来越受青睐。这不仅因为其多功能,而且在于它的时尚风格。这也是由SUV既具有越野车的越野性能,又具有轿车的舒适性的特性决定的。今后SUV会占领越来越多的市场份额。

由于与欧美SUV主要以第二辆车消费为主不同,中国私人更多的是一次或二次的汽车消费者,这就决定了居民的消费重点还在轿车上。而价格、收入、油价等约束条件不稳定导致了消费预期存在很大变数,同时中高档SUV用户在公务车中有很大分布。与轿车相比,SUV耗油量大,其销售必然受到一定程度的影响。但对高端SUV影响相对较小,因为它拥有特定的客户群。而低价SUV由于油价、停车费的不确定性都在一定程度上制约了其发展。

1、中高档SUV市场前景广阔,因为公务用车和部分高收入人群的需求相对稳定;

2、SUV与轿车一样,价格的不断下调和新产品的不断推出将成为企业参与激烈竞争的重要手段;

3、越野性能好与燃油经济性的结合将是SUV发展的重要方向之一;

4、经济型SUV仍有一定市场,但价值的回归将促使其向中高档领域发展;

5、SUV的发展将趋于豪华,在强势品牌的压力下,弱势品牌将通过走出去或在二三级市场寻求发展;

6、提高供应链效率、完善后市场服务将是SUV企业竞争力的重要组成部分。

七、SUV行业发展前景分析

从近几年汽车市场发展的形势看,SUV已经成为中国乘用车市场增长的核心驱动力量,2014年中国品牌SUV销售了183万辆,占到乘用车市场份额的44.7%,包括占到整个SUV的44.7%,形成了与合资品牌车企平分天下的格局。我国的乘用车市场还存在着巨大的刚性需求,包括一线、二线、三线、四线等等。SUV满足了巨大刚性需求,尤其是年轻购车一族对SUV的个性化需求等。实用性和良好的性价比又助推了消费者购买的欲望。虽然SUV消费趋势大好,但市场持续增长的前景比较乐观,不过汽车与节能环保、交通拥堵的矛盾一样也会对SUV的发展提出更高的要求。

想要了解更多关于行业专业分析请关注中研普华研究报告《2017-2022年中国乘用车行业全景调研与发展趋势预测咨询报告》

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